Checkliste zur Verfahrensdokumentation zur E-Rechnungspflicht
Mit unserer maßgeschneiderten Checkliste bieten wir Ihnen den roten Faden, der Sie sicher und zielgerichtet durch den Transformationsprozess führt – bis zum gewünschten Erfolg.
Einleitung & Ziel
📝 Zweck und Bedeutung klären
Prozessbeschreibung
📥 Erfassung
🔍 Prüfung
🗃️ Verarbeitung & Archivierung der E-Rechnungen
Technische Infrastruktur
💻 Systeme & Software
🔗 Schnittstellen
🔒 Datensicherheit
Organisation
👥 Zuständigkeiten
✅ Kontrolle
🔄 Änderungsmanagement
Dokumentation & Nachvollziehbarkeit
🧾 Protokollierung
👣 Audit-Trails
🔐 Zugriffskontrolle
Schulung & Kommunikation
🎓 Mitarbeiterschulung
📢 Interne Kommunikation
Überprüfung & Auditierung
📅 Regelmäßige Überprüfung
🔍 Audits
Aufbewahrung
⏳ Aufbewahrungsfristen
🗄️ Archivierungsprozesse
Notfallmanagement
💾 Backup & Wiederherstellung
🚨 Notfallpläne
Abschluss
✔️ Abnahme & Freigabe
🗂️ Versionierung